投標(biāo)文件的編制技巧
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發(fā)布日期：2012年06月19日
1 資格預(yù)審文件的編制
資格審查是建設(shè)施工企業(yè)參與工程投標(biāo)的“市場通行證”。當(dāng)前，國內(nèi)建筑市場業(yè)主對投標(biāo)申請單位的資格條件要求越來越嚴(yán)格。一是要求較高的企業(yè)資質(zhì)；二是對申請單位的工程業(yè)績、投入人員、擬上設(shè)備、財務(wù)能力等都執(zhí)行最低強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；三是對證明材料的要求越來越高，不但要提供彩色的掃描件，而且很多地區(qū)的業(yè)主都要求遞交資格預(yù)審申請文件時攜帶原件查驗(yàn)。
2 編制優(yōu)良的商務(wù)文件
2.1積極響應(yīng)招標(biāo)文件的要求，提供招標(biāo)文件所需要的資料
如投標(biāo)保函或投標(biāo)保證金、授權(quán)公證書、人員資料、機(jī)械資料、財務(wù)資料、業(yè)績資料等等且不低于資格預(yù)審時的要求。
2.2注重編排和打印質(zhì)量
商務(wù)文件在很大程度上也是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，是反映企業(yè)精神面貌的窗口，所以應(yīng)在文字潤色、打印、校對等方面多做工作，將文件“包裝一新”，增加商務(wù)標(biāo)的整體性。
2.3注意和報價、施組部分的銜接
如該工程屬不使用調(diào)價函的項(xiàng)目，在商務(wù)部分的投標(biāo)書中要體現(xiàn)出報價的最終金額，那么商務(wù)人員一定要及時與報價人員通氣，以免造不必要的失誤。投標(biāo)書中填寫的工期也是如此。
2.4堅決杜絕出現(xiàn)弄虛作假的情況
現(xiàn)在很多省市交通廳對出現(xiàn)類似情況的單位處罰很嚴(yán)重，罰款、通報批評、列入黑名單（今后在該地區(qū)投標(biāo)評分時扣分）、逐出該省市建筑市場（有年限限制）、信譽(yù)等級降級等。
3 編制準(zhǔn)確的預(yù)算基礎(chǔ)價
3.1準(zhǔn)確的預(yù)算基礎(chǔ)價在報價決策中主要有以下三方面的作用
（1）有些項(xiàng)目，業(yè)主雖設(shè)標(biāo)底，但由于采取了嚴(yán)格的保密措施，或者各投標(biāo)單位遞交投標(biāo)書后再制定標(biāo)底，使投標(biāo)單位很難獲得相關(guān)信息，在這種情況下，投標(biāo)單位可根據(jù)自己編制的預(yù)算來模擬和推測標(biāo)底。
（2）對于很多施工單位在投標(biāo)期間千方百計摸到的標(biāo)底，準(zhǔn)確的預(yù)算可對其進(jìn)行檢驗(yàn)，以判斷真?zhèn)巍?nbsp;
（3）采取最低報價中標(biāo)或“無標(biāo)底”的合理低報價評標(biāo)模式的項(xiàng)目，必然使各投標(biāo)單位的報價趨于個體成本水平。由于部分企業(yè)至今還未建立起完善的和令人信服的企業(yè)定額體系，在以成本分析為基礎(chǔ)的報價決策時，多數(shù)單位還是憑“感覺”、憑成本分析相對于自己預(yù)算的降低率來判斷“成本”的可靠性，在這種情況下，準(zhǔn)確的預(yù)算必然會使決策者在“拍板”時心中更加有數(shù)，從而為準(zhǔn)確的決策奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。
3.2為準(zhǔn)確編制預(yù)算基礎(chǔ)價，應(yīng)從以下方面著手
（1）認(rèn)真踏勘現(xiàn)場
作為編制預(yù)算的第一步，是關(guān)系到預(yù)算結(jié)果的準(zhǔn)確與否的決定性因素，應(yīng)引起高度重視。對預(yù)算人員來說，現(xiàn)場踏勘首先應(yīng)深入調(diào)查了解料源、料價，分析最佳的供料方式，現(xiàn)場是否具備自采條件，做出購買與自采方案的經(jīng)濟(jì)比較；其次，應(yīng)對照設(shè)計資料，研究是否具備優(yōu)化設(shè)計方案（如借棄土場的調(diào)整等）和進(jìn)行不平衡報價的條件，并做好有關(guān)方案的對比分析工作；第三，調(diào)查地方資源的可利用程度，為成本分析打下良好的基礎(chǔ)；第四，收集本地區(qū)以往工程項(xiàng)目的資料，盡可能地咨詢當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)專家，對該地區(qū)業(yè)主標(biāo)底的編制思路進(jìn)行調(diào)查了解。
（2）認(rèn)真吃透招標(biāo)文件
就是要對招標(biāo)文件與預(yù)算有關(guān)的內(nèi)容，如計量規(guī)則，支付條件等做深入細(xì)致的分析，對招標(biāo)文件中明示或暗示的風(fēng)險要認(rèn)真進(jìn)行分析研究，提出解決問題的對策。
（3）認(rèn)真編制標(biāo)書
重點(diǎn)就是解決響應(yīng)
性及合理性的問題，預(yù)算人員應(yīng)與施組人員及時溝通，對施組方案應(yīng)有充分的了解。工程數(shù)量計算、匯總要嚴(yán)格按計量支付規(guī)則進(jìn)行，定額的套用應(yīng)本著先進(jìn)合理的原則，缺項(xiàng)定額首先應(yīng)考慮就近套用，在進(jìn)行必要的咨詢后加以補(bǔ)充。
4 編制科學(xué)合理的施工組織設(shè)計
4.1對招標(biāo)文件的響應(yīng)性
招標(biāo)文件是業(yè)主向投標(biāo)方提出的邀約，承包商必須無條件響應(yīng)并做出明確承諾。因此，在編制施工組織過程中應(yīng)完全吃透招標(biāo)文件，針對招標(biāo)文件的每一條款提出具體的解決方案并落實(shí)到施工組織上來。切忌態(tài)度模棱兩可，采用似是而非的語言，這樣的施工組織會給評委造成不可信任的印象，嚴(yán)重者，可因不響應(yīng)招標(biāo)文件而導(dǎo)致廢標(biāo)。
4.2適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)，加大競爭力度
對于招標(biāo)文件中有規(guī)定的，如質(zhì)量等級、安全目標(biāo)、工期目標(biāo)等，可根據(jù)具體情況適量提高標(biāo)準(zhǔn)并安排具體保證措施實(shí)施。應(yīng)當(dāng)注意的是，并不是所有目標(biāo)都可以提高，要根據(jù)具體工程情況及相應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行分析判斷，考慮本企業(yè)施工能力是否能達(dá)到提高后的標(biāo)準(zhǔn)，提高標(biāo)準(zhǔn)是否會大幅度增加工程造價等，以免為標(biāo)后的施工帶來困難。
4.3把握敏感點(diǎn)，體現(xiàn)編制細(xì)度
每項(xiàng)工程都有其特定的特點(diǎn)和難點(diǎn)，工程不同，業(yè)主關(guān)注的焦點(diǎn)也不同，評委或業(yè)主總是帶著期望去評標(biāo)及審核承包工程商的。因此，分析工程特點(diǎn)，努力去迎合業(yè)主心理，是編制者在編制過程中應(yīng)引起注意的。
4.4附必要的計算，體現(xiàn)編制深度
對關(guān)鍵性工程，如降水施工方案，橋梁施工臨時支墩，臨時便梁方案，混凝土施工支撐體系設(shè)計，施工機(jī)械組合選擇方案等，要進(jìn)行必要的計算，而不是照抄規(guī)范。這樣既能體現(xiàn)承包商的組織管理、技術(shù)管理水平和重視程度，又能體現(xiàn)投標(biāo)施組的編制深度，加深評委的印象。
4.5超前預(yù)想，防患于未然，體現(xiàn)編制廣度
對一些特殊性的工作，在編制預(yù)防措施的同進(jìn)，還要編制應(yīng)急措施，給人以組織嚴(yán)密、技術(shù)全面、管理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠∠蟆?nbsp;
4.6采用“四新”的必須性
盡可能采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，除對“四新”進(jìn)行必要的介紹外，還應(yīng)對相應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，指出由于采用“四新”后，可能在管理、質(zhì)量安全技術(shù)等方面較傳統(tǒng)方法進(jìn)行的改進(jìn)，體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)的先進(jìn)性。
對于我們施工企業(yè)而言，企業(yè)能否發(fā)展與壯大，不僅取決于企業(yè)的管理水平，更取決于自身施工的工程的數(shù)量和質(zhì)量。而這一切又與企業(yè)的投標(biāo)文件編制水平息息相關(guān)，為此本人簡單的就投標(biāo)期資格預(yù)審文件，投標(biāo)商務(wù)、報價、施工組織設(shè)計文件的編制技巧方面根據(jù)自己的認(rèn)識和看法做了如上的總結(jié)。
來源：項(xiàng)目管理資源網(wǎng)
資格審查是建設(shè)施工企業(yè)參與工程投標(biāo)的“市場通行證”。當(dāng)前，國內(nèi)建筑市場業(yè)主對投標(biāo)申請單位的資格條件要求越來越嚴(yán)格。一是要求較高的企業(yè)資質(zhì)；二是對申請單位的工程業(yè)績、投入人員、擬上設(shè)備、財務(wù)能力等都執(zhí)行最低強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；三是對證明材料的要求越來越高，不但要提供彩色的掃描件，而且很多地區(qū)的業(yè)主都要求遞交資格預(yù)審申請文件時攜帶原件查驗(yàn)。
2 編制優(yōu)良的商務(wù)文件
2.1積極響應(yīng)招標(biāo)文件的要求，提供招標(biāo)文件所需要的資料
如投標(biāo)保函或投標(biāo)保證金、授權(quán)公證書、人員資料、機(jī)械資料、財務(wù)資料、業(yè)績資料等等且不低于資格預(yù)審時的要求。
2.2注重編排和打印質(zhì)量
商務(wù)文件在很大程度上也是企業(yè)綜合實(shí)力的體現(xiàn)，是反映企業(yè)精神面貌的窗口，所以應(yīng)在文字潤色、打印、校對等方面多做工作，將文件“包裝一新”，增加商務(wù)標(biāo)的整體性。
2.3注意和報價、施組部分的銜接
如該工程屬不使用調(diào)價函的項(xiàng)目，在商務(wù)部分的投標(biāo)書中要體現(xiàn)出報價的最終金額，那么商務(wù)人員一定要及時與報價人員通氣，以免造不必要的失誤。投標(biāo)書中填寫的工期也是如此。
2.4堅決杜絕出現(xiàn)弄虛作假的情況
現(xiàn)在很多省市交通廳對出現(xiàn)類似情況的單位處罰很嚴(yán)重，罰款、通報批評、列入黑名單（今后在該地區(qū)投標(biāo)評分時扣分）、逐出該省市建筑市場（有年限限制）、信譽(yù)等級降級等。
3 編制準(zhǔn)確的預(yù)算基礎(chǔ)價
3.1準(zhǔn)確的預(yù)算基礎(chǔ)價在報價決策中主要有以下三方面的作用
（1）有些項(xiàng)目，業(yè)主雖設(shè)標(biāo)底，但由于采取了嚴(yán)格的保密措施，或者各投標(biāo)單位遞交投標(biāo)書后再制定標(biāo)底，使投標(biāo)單位很難獲得相關(guān)信息，在這種情況下，投標(biāo)單位可根據(jù)自己編制的預(yù)算來模擬和推測標(biāo)底。
（2）對于很多施工單位在投標(biāo)期間千方百計摸到的標(biāo)底，準(zhǔn)確的預(yù)算可對其進(jìn)行檢驗(yàn)，以判斷真?zhèn)巍?nbsp;
（3）采取最低報價中標(biāo)或“無標(biāo)底”的合理低報價評標(biāo)模式的項(xiàng)目，必然使各投標(biāo)單位的報價趨于個體成本水平。由于部分企業(yè)至今還未建立起完善的和令人信服的企業(yè)定額體系，在以成本分析為基礎(chǔ)的報價決策時，多數(shù)單位還是憑“感覺”、憑成本分析相對于自己預(yù)算的降低率來判斷“成本”的可靠性，在這種情況下，準(zhǔn)確的預(yù)算必然會使決策者在“拍板”時心中更加有數(shù)，從而為準(zhǔn)確的決策奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。
3.2為準(zhǔn)確編制預(yù)算基礎(chǔ)價，應(yīng)從以下方面著手
（1）認(rèn)真踏勘現(xiàn)場
作為編制預(yù)算的第一步，是關(guān)系到預(yù)算結(jié)果的準(zhǔn)確與否的決定性因素，應(yīng)引起高度重視。對預(yù)算人員來說，現(xiàn)場踏勘首先應(yīng)深入調(diào)查了解料源、料價，分析最佳的供料方式，現(xiàn)場是否具備自采條件，做出購買與自采方案的經(jīng)濟(jì)比較；其次，應(yīng)對照設(shè)計資料，研究是否具備優(yōu)化設(shè)計方案（如借棄土場的調(diào)整等）和進(jìn)行不平衡報價的條件，并做好有關(guān)方案的對比分析工作；第三，調(diào)查地方資源的可利用程度，為成本分析打下良好的基礎(chǔ)；第四，收集本地區(qū)以往工程項(xiàng)目的資料，盡可能地咨詢當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)專家，對該地區(qū)業(yè)主標(biāo)底的編制思路進(jìn)行調(diào)查了解。
（2）認(rèn)真吃透招標(biāo)文件
就是要對招標(biāo)文件與預(yù)算有關(guān)的內(nèi)容，如計量規(guī)則，支付條件等做深入細(xì)致的分析，對招標(biāo)文件中明示或暗示的風(fēng)險要認(rèn)真進(jìn)行分析研究，提出解決問題的對策。
（3）認(rèn)真編制標(biāo)書
重點(diǎn)就是解決響應(yīng)
性及合理性的問題，預(yù)算人員應(yīng)與施組人員及時溝通，對施組方案應(yīng)有充分的了解。工程數(shù)量計算、匯總要嚴(yán)格按計量支付規(guī)則進(jìn)行，定額的套用應(yīng)本著先進(jìn)合理的原則，缺項(xiàng)定額首先應(yīng)考慮就近套用，在進(jìn)行必要的咨詢后加以補(bǔ)充。
4 編制科學(xué)合理的施工組織設(shè)計
4.1對招標(biāo)文件的響應(yīng)性
招標(biāo)文件是業(yè)主向投標(biāo)方提出的邀約，承包商必須無條件響應(yīng)并做出明確承諾。因此，在編制施工組織過程中應(yīng)完全吃透招標(biāo)文件，針對招標(biāo)文件的每一條款提出具體的解決方案并落實(shí)到施工組織上來。切忌態(tài)度模棱兩可，采用似是而非的語言，這樣的施工組織會給評委造成不可信任的印象，嚴(yán)重者，可因不響應(yīng)招標(biāo)文件而導(dǎo)致廢標(biāo)。
4.2適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)，加大競爭力度
對于招標(biāo)文件中有規(guī)定的，如質(zhì)量等級、安全目標(biāo)、工期目標(biāo)等，可根據(jù)具體情況適量提高標(biāo)準(zhǔn)并安排具體保證措施實(shí)施。應(yīng)當(dāng)注意的是，并不是所有目標(biāo)都可以提高，要根據(jù)具體工程情況及相應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行分析判斷，考慮本企業(yè)施工能力是否能達(dá)到提高后的標(biāo)準(zhǔn)，提高標(biāo)準(zhǔn)是否會大幅度增加工程造價等，以免為標(biāo)后的施工帶來困難。
4.3把握敏感點(diǎn)，體現(xiàn)編制細(xì)度
每項(xiàng)工程都有其特定的特點(diǎn)和難點(diǎn)，工程不同，業(yè)主關(guān)注的焦點(diǎn)也不同，評委或業(yè)主總是帶著期望去評標(biāo)及審核承包工程商的。因此，分析工程特點(diǎn)，努力去迎合業(yè)主心理，是編制者在編制過程中應(yīng)引起注意的。
4.4附必要的計算，體現(xiàn)編制深度
對關(guān)鍵性工程，如降水施工方案，橋梁施工臨時支墩，臨時便梁方案，混凝土施工支撐體系設(shè)計，施工機(jī)械組合選擇方案等，要進(jìn)行必要的計算，而不是照抄規(guī)范。這樣既能體現(xiàn)承包商的組織管理、技術(shù)管理水平和重視程度，又能體現(xiàn)投標(biāo)施組的編制深度，加深評委的印象。
4.5超前預(yù)想，防患于未然，體現(xiàn)編制廣度
對一些特殊性的工作，在編制預(yù)防措施的同進(jìn)，還要編制應(yīng)急措施，給人以組織嚴(yán)密、技術(shù)全面、管理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠∠蟆?nbsp;
4.6采用“四新”的必須性
盡可能采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，除對“四新”進(jìn)行必要的介紹外，還應(yīng)對相應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，指出由于采用“四新”后，可能在管理、質(zhì)量安全技術(shù)等方面較傳統(tǒng)方法進(jìn)行的改進(jìn)，體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)的先進(jìn)性。
對于我們施工企業(yè)而言，企業(yè)能否發(fā)展與壯大，不僅取決于企業(yè)的管理水平，更取決于自身施工的工程的數(shù)量和質(zhì)量。而這一切又與企業(yè)的投標(biāo)文件編制水平息息相關(guān)，為此本人簡單的就投標(biāo)期資格預(yù)審文件，投標(biāo)商務(wù)、報價、施工組織設(shè)計文件的編制技巧方面根據(jù)自己的認(rèn)識和看法做了如上的總結(jié)。
來源：項(xiàng)目管理資源網(wǎng)
